Cómo elegir el mejor sistema CRM para pequeñas empresas

Existe la opinión de que un sistema CRM es complicado y caro. De hecho, algunos programas pueden no ser adecuados para las pequeñas empresas debido a la gran cantidad de funciones innecesarias y el alto precio. ¿Cómo elegir un sistema CRM sencillo para una pequeña empresa, para que traiga beneficios y no problemas innecesarios? 

Las principales características del sistema CRM para pequeñas empresas 

Según los últimos datos, el 65% de las empresas adoptan un CRM en sus primeros cinco años. 

Para entender lo que  debe ser un sistema CRM eficaz para pequeñas empresas, prestemos atención a sus principales objetivos, este debe estar diseñado para: 

• Crear y mantener una base de datos de clientes unificada dentro de un sistema 
• Arreglar todas las comunicaciones con los clientes y adminístrarlas de forma centralizada 
• Realizar un seguimiento de la eficiencia de cada empleado 
• Recopilar estadísticas detalladas y analizar la efectividad de las ventas para futuros cambios en la estrategia y las tácticas. 

Sistema CRM utilizado para listar la siguiente información del cliente: 

1. Datos de contacto 
2. Historial de comunicaciones: llamadas, mensajes, reuniones y cualquier otro detalle 
3. Datos de ventas: qué solicitudes llegaron del cliente, qué y cuándo se vendió (o no se vendió), en qué etapa se completó cada uno de los acuerdos. 
4. Tareas actuales y su etapa de finalización 
5. Personas responsables. 

¿Qué tipo de negocio se beneficiaría de un sistema CRM? 

Antes de entrar en los beneficios del CRM, vale la pena entender si es una buena opción para su empresa.  

Definitivamente necesitas un CRM si: 

✔ La empresa se centra en la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes. 

✔ Las ventas suelen incluir varias etapas y una serie de contactos con el cliente, negociaciones antes de que un prospecto tome una decisión, diferentes departamentos y especialistas están involucrados en el proceso. 

✔ La empresa tiene como objetivo utilizar herramientas avanzadas de prospección de ventas, proporcionar una inteligencia de ventas eficiente, obtener análisis de ventas de calidad y recopilar una base de datos de clientes activa. 

Con un sistema CRM, los altos ejecutivos podrán: 

• Asignar tareas de forma específica 
• Monitorear el estado actual y los matices del progreso de cada tarea 
• Asignar y cambiar al empleado responsable 
• Realizar un seguimiento del cumplimiento de los indicadores clave. 

Los especialistas en marketing y los gerentes de ventas sénior podrán: 

• Visualización de datos por varios segmentos y filtros 
• Gestionar campañas de correo electrónico 
• Utilizar herramientas de inteligencia de ventas para analizar las ventas en cada etapa, identificando las razones de los acuerdos fallidos y las formas de mejorar las ventas. 

Para los representantes de ventas que se comunican directamente con los clientes, el CRM ayudará a minimizar el trabajo rutinario: 

• Realizar una prospección B2B eficaz  
• Registrar todos los detalles de la comunicación con cada cliente 
• Agregar automáticamente nueva información (contactos, clientes potenciales, etc.) sin perder tiempo en el registro manual de datos 
• Cambiar el estado de las tareas de forma rápida y sencilla 
• Añadir notas, recordatorios, mantener un calendario y mucho más. 

Beneficios de Sales Accelerator como sistema CRM para pequeñas empresas 

Sales Accelerator es un CRM de ventas para pequeñas y medianas empresas para administrar tu base de datos de clientes potenciales y clientes de manera eficiente, que funciona con datos de Kompass para identificar nuevos clientes potenciales y mantener sus cuentas actualizadas automáticamente, lo que te permite ahorrar mucho tiempo y acelerar tu canal de ventas. 

Entre los beneficios de Sales Accelerator by Kompass: 

• Permite construir la base de datos de clientes más completa que siempre estará al alcance de tu mano y se actualizará regularmente. Puedes filtrar y segmentar datos, ordenar a los clientes por varios criterios y mostrar los datos del embudo de ventas de la manera que desees.  
• Toda la cantidad de información está convenientemente organizada para tu visualización. La información se puede presentar en forma de perfiles, gráficos y tablas. 
• La deduplicación de datos se realiza gracias a un sistema bien pensado. Parte de los datos se generan automáticamente. Las ventas completadas y actuales siempre están vinculadas a clientes específicos, son fáciles de encontrar y convenientes de ver. 
• Puedes olvidarte por completo de los casos desagradables, cuando los acuerdos no se transfirieron por completo con la salida de algunos de los empleados. La configuración flexible de acceso a la información no permitirá «robar» los datos de los clientes de la empresa.  
• No permite olvidar, perder o perder ningún matiz, incluidos los nombramientos, los contratos, los requisitos de la alta dirección y cualquier otro momento. 
• Y lo que es más importante, maximiza el tiempo para realizar tareas rutinarias a través de amplias capacidades de automatización, incluida la segmentación B2B del mercado, la generación de clientes potenciales, la respuesta a las señales comerciales, el trabajo con plantillas de documentos y correo electrónico, las campañas de correo electrónico y la asignación de estados de tareas con un solo clic. 

¿Cómo elegir el mejor sistema CRM para pequeñas empresas? 

El prejuicio más común y generalizado que impide cambiar a un CRM es la conclusión errónea de que «mi negocio aún no ha crecido». De hecho, los CRM más publicitados pueden ser bastante engorrosos y demasiado caros para una pequeña empresa. Un CRM grande requiere un esfuerzo para comprender la funcionalidad compleja, invertir en la capacitación de los empleados y realizar una personalización compleja. Frente a un programa de este tipo, las pequeñas empresas a menudo lo rechazan porque no están interesadas en pagar por funciones que en realidad no necesitan. 

Según business.com, para las pequeñas empresas que utilizan un CRM, el 83% vio un retorno de la inversión (ROI) positivo, el 61% citó que mejoró la retención de clientes y el 86% sintió que el CRM ayudó a lograr los objetivos comerciales. Sin embargo, solo alrededor de una cuarta parte de todas las pequeñas empresas han adoptado un CRM. 

De hecho, no es la empresa la que debe adaptarse al CRM, sino el CRM, a la empresa. Este es el principal criterio para elegir un software CRM para pequeñas empresas: debe ser lo suficientemente simple, flexible y funcional y, al mismo tiempo, económico. 

¿A qué debes prestar atención a la hora de elegir un sistema CRM para una pequeña empresa? 

Funcionalidad todo en uno:

El CRM debe ser capaz de combinar operaciones e integrar los servicios que utiliza en su trabajo, entonces habrá menos trabajo.  

Fácil lanzamiento y personalización:

Al tener un presupuesto limitado, es crucial que las pequeñas empresas puedan conectarse y configurar CRM por su cuenta, sin solicitar costosos servicios de profesionales. 

Fácil importación de datos:

La facilidad y rapidez con la que puedes importar los datos de tus clientes a tu CRM determina si los utilizarás en el futuro. Por lo tanto, es muy importante elegir un CRM que pueda «extraer» de forma independiente toda la información sobre los clientes. 

Facilidad de uso:

La interfaz del programa debe ser cómoda e intuitiva, entonces los propios empleados querrán utilizarla. Aquí también funciona la regla básica de elegir un CRM para pequeñas empresas: debe simplificar el trabajo, no complicarlo. Una buena opción: probar de forma gratuita el servicio que le gusta durante el período de prueba y evaluar qué tan conveniente sería usarlo. 

Móvil:

Cada vez hay más comunicación a través de smartphones. Además, hay empleados que trabajan «en el campo» sin acceso a un ordenador. Y cuando necesite aclarar rápidamente alguna información mientras está fuera de la oficina, la conveniencia de la versión móvil de CRM será muy bienvenida. 

Atención al cliente:

una pequeña empresa a menudo no tiene un personal de especialistas técnicos. Por lo tanto, a la hora de elegir un CRM que pueda utilizar una pequeña empresa, es importante asegurarse de que realmente proporciona un soporte de calidad, lo que ayudará a resolver los problemas emergentes. 

Sales Accelerator de Kompass, un sistema CRM sencillo y eficaz para pequeñas empresas, cumple con todos estos criterios. 

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